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季某人达到岛城的第二天，上午10时许，预备会议在国际俱乐部举行，周福水代表季某人与代表蒙疆傀儡政府的李守信进行了秘密磋商。
李守信介绍了“七七”事┴变后蒙疆的基本情况，特别提到了对于来自西北领导的外蒙、疆省抗日力量的担忧，周福水则将伪中┴央会议之既定方针予以说明。
在所谓曲┴线救国和反对地┴下党方面，两人的意见完全一致，李守信表示伪蒙疆政府将派代表参加伪中┴央会议，共同负担收拾“残局”之责任。
为了确保即将成立的伪国府和蒙疆能够顺利合流，当晚，伪岛城市长与负责日占区行政管理的兴亚院岛城出张所所长举行了盛大宴会，招待季某人、王克敏、梁鸿志、李守信等大小汉奸。
转天凌晨，酒足饭饱的李守信一行匆匆忙忙地乘日本军用飞机返回蒙疆，他需要向自己的主子德┴王汇报此事，其他汉奸于天亮后聚集在国际俱乐部一楼，开始了正式会谈。
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